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徐易容

徐易容文/蓝鲸TMT文蔚昨日,美丽说CEO徐易容与蘑菇街CEO陈琪双双发表内部信,证实美丽说与蘑菇街即将合并,这也是2016年互联网领域内的第一起

徐易容

文/蓝鲸TMT文蔚

昨日,美丽说CEO徐易容与蘑菇街CEO陈琪双双发表内部信,证实美丽说与蘑菇街即将合并,这也是2016年互联网领域内的第一起合并案。据内部信中介绍,整个交易将以完全换股的方式完成,蘑菇街和美丽说按2:1对价,而非此前传闻的1:1比例换股。合并完成后,新公司整体估值近30亿美元。

名为合并实则收购 徐易容或将走人

虽说双方合并之后,美丽说和蘑菇街两大品牌将保持独立运营,但与滴滴快的、58同城和赶集网、美团和大众点评、世纪佳缘和百合网等合并案不同的是,蘑菇街和美丽说并未采取联席CEO制,合并后的新公司将直接由蘑菇街CEO陈琪接管。

与此同时,蘑菇街CEO陈琪还在内部信中表示,美丽说CEO徐易容将协助两家公司顺利、平滑地整合。似乎暗示着,两家公司整合完成后,徐易容将退出新公司。

由于此次合并不涉及HIGO业务,有媒体猜测,徐易容未来有可能在合并后带领HIGO团队继续创业。此外,据美丽说前员工透露,在美丽说和蘑菇街合并传闻之初,美丽说就开始大力发展 HIGO业务,内部传闻higo是徐易容的下一步重点目标。

美丽说蘑菇街合并难以实现1+1>2效果

尽管合并后,双方可以避免掉无效竞争,节省大量成本,还将在女性时尚与消费市场形成并保持垄断优势,面向不同年龄层和消费力的女性用户提供产品和服务。同时,腾讯作为美丽说的股东之一,将继续对新公司追加投资。

但美丽说与蘑菇街的合并却是实属无奈。去年年初,高瓴资本提出合并提案时,徐易容和陈琪均持抵触态度,但如今资本寒冬,融资十分困难,双方为实现IPO只好合并抱团取暖。

无奈背后,双方合并也很难实现1+1>2的效果。

首先,新公司整体估值小于美丽说与蘑菇街估值叠加。据公开资料显示,美丽说已经进行了5轮融资,融资总额2.5亿美元,E轮融资数亿美元后,估值约为25亿美元,同时,蘑菇街在获得D轮2亿美元融资后,估值也达到了18亿美元。而合并后的新公司整体估值仅为30亿美元左右。

其次,美丽说与蘑菇街的商业模式十分雷同。起初,美丽说与蘑菇街都是女性时尚导购平台,但随后马云提出不扶持上游导购网站继续做大,在淘宝切断了其导流的数据之后,双方均转型为垂直电商平台,其中蘑菇街主打少女系,将购物与社区相结合,美丽说则定位轻熟女身,突出自主品牌建立。尽管双方存在细微差别,但整体上看,目标人群均为年轻女性用户,商业模式十分相似,在此种情况下,合并不但不能使其获得更大的市场规模,往往其中实力较弱的一方还将会逐渐淡出视线。

此外,在遭到阿里封杀后,双方纷纷转型女性垂直电商,但在中国B2C电商市场中所占份额微乎其微。根据易观智库数据显示,2015年第三季度中国网上零售B2C市场,天猫以54.0%的市场份额占据第一,京东以23.2%的份额占据第二位,唯品会位列第三,市场份额仅为3.3%,随后依次是苏宁易购、国美在线、当当网、1号店、亚马逊中国、聚美优品、易迅。美丽说与蘑菇街并未出现在前十之中,而是与其他电商共同分享10.9%的市场份额。

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